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【案例】XX高端铝合金轮毂项目可行性研究报告

中国产业竞争情报网  2019-02-11  浏览:


 

  第一章、项目总论


  1.1项目基本情况


  项目名称:年产300万只锻造高端铝合金轮毂项目


  项目性质:新建


  建设地址:河南省XX市


  1.2项目建设单位


  ****


  1.3项目可行性研究报告编写单位


  北京华经纵横咨询科技有限责任公司


  1.4可研报告编制范围及依据


  1.4.1研究范围


  1.通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的建设规模、方案,论证项目建设的合理性


  2.根据建设场地的实际情况,进行总图布置方案研究


  3.对工程技术及设备方案进行研究,并提出工程招投标方案


  4.对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种效益指标和项目的抗风险能力


  5.对项目风险进行分析并给出相应对策


  6.得出可行性研究结论


  1.4.2编制依据


  1.《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会2002年


  2.《建设项目经济评价方法与参数》第三版,国家发展与改革委员会2006年审核批准施行


  3.《中国锻压行业"十三五"发展纲要》


  4.《国家产业振兴与技术改造专项》


  5.《汽车产业发展政策(2009年修订)》


  6.《汽车产业调整振兴规划》


  7. 《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》


  8.项目建设单位及设备供应商提供的而有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础资料


  1.5项目建设规模及内容

  本项目占地面积150亩,折合10万平方米,主要建设锻造铝轮毂生产车间、原料仓库、成品仓库、研究中心、行政办公楼、员工食堂、员工宿舍及供电、供排水、道路、绿化等配套公共设施等。项目建筑物/构筑物占地面积72000平房,建筑面积85000平方米,建筑系数72%,容积率0.85,绿化率18%。


  1.6项目总投资及来源


  本项目总投资10亿元人民币,项目资金来源为企业自筹及银行贷款,其中建设投资银行贷款比例为60%,属于长期贷款,流动资金贷款比例为70%,属于短期贷款。


  1.7主要经济技术指标


  本项目达产年,营业收入为240000万元,年总成本费用为152691.54万元,年增值税为15692.31万元,年增值税税金及附加1569.23万元,年利润总额为70046.92万元,企业所得税为17511.73万元,年税后利润为52535.19万元。项目投资利润率为73.41%,投资利税率为74.98%,销售利润率为42.11%。


  表1-1 本项目主要经济技术指标  

 

序号名称单位数值备注
1项目总投资万元100000 
1.1建设投资万元80917.16 
1.2建设期利息万元3340.44 
1.3流动资金万元15742.4 
2年营业收入(含税)万元240000正常年份值
3年总成本费用万元152691.54正常年份值
4年经营成本万元142133.55正常年份值
5年增值税万元15692.31正常年份值
6年营业税金及附加万元1569.23含营业税
7年利润总额万元70046.92正常年份值
8企业所得税万元17511.73正常年份值
9年税后利润万元52535.19正常年份值
10企业税收合计万元34773.275+6+8项
11投资利润率-73.41% 
12投资利税率-74.98% 
13销售利润率-42.11% 
14税后财务内部收益率-47.91%大于基准收益率,项目可行
15税前财务内部收益率-57.79%
16税后财务净现值(I=12%)万元224981.94大于零,项目可行
17税前财务净现值(I=12%)万元308408.71
18税后投资回收期4.36含建设期
19税前投资回收期3.96
20盈亏平衡点-18.30% 

 

  1.8项目结论与建议


  1.8.1项目结论


  1. 项目所处政策环境利好,支撑项目可行


  近几年国家发改委、工业和信息化部等国家机关对本行业给予了高度关注,《中国锻压行业"十三五"发展纲要》、《国家产业振兴与技术改造专项》、《汽车产业发展政策(2009年修订)》、《汽车产业调整振兴规划》等政策是利于促进本行业持续健康发展的战略举措。


  本项目符合国家和林州市产业政策,符合社会发展需要,项目的实施不仅有利于发展林州市的支柱产业,积极推动林州市机械工业的发展,而且有利于促进林州市产业结构升级,产品机构创新。


  2. 项目技术方案合理科学,保障项目可行


  本项目建设坚持高起点、高标准方案,为保证工艺先进性,公司将引进国内成熟技术,关键设备采用优质,其他辅助设备从国内厂商中优选,生产工艺、技术成熟。


  项目确定的建设方案、技术方案、工艺设计合理可行,设备先进适用,能满足生产规模的要求,符合企业现实情况和未来发展需要,项目产业化的各种准备充分,条件已经具备。


  3. 项目社会经济效益显著,保障项目可行


  项目的实施必将有效延伸林州市工业产业链,加快扩大工业产业规模,进而创造就业机会,解决社会闲散劳动力,促进林州市的经济增长,社会效益显著。


  本项目达产年,营业收入为240000万元,年总成本费用为152691.54万元,年增值税为15692.31万元,年增值税税金及附加1569.23万元,年利润总额为70046.92万元,企业所得税为17511.73万元,年税后利润为52535.19万元。项目投资利润率为73.41%,投资利税率为74.98%,销售利润率为42.11%。


  以上数据表明,本项目经济效益较好,在为企业创造利润的同时,还可为国家上缴可观的税收,投资回收期短并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。


  1.8.2项目建议


  1. 项目资金来源问题


  项目投入总资金10000万元,为企业自筹资金和银行贷款。企业具备较强的资金实力,可以说,项目资金来源问题可以得到明确落实,不存在实质性障碍。


  2.项目技术设备问题


  本项目所需设备技术是成熟技术,本项目技术人员招聘便捷,设备选型工作已经开展,因此,项目技术设备问题可以妥善解决。


  3.项目建设条件保障问题


  项目用地开发程度达"五通一平",符合建设基础条件;且区域内水、电供应充足,建筑材料供应量完备,厂外设有排水通道,供水、供电、通讯、宽带、道路接至项目建设用地红线边。

 

  第二章、项目建设背景和必要性

 

  2.1项目建设背景


  2.1.1锻造业是制造业的基础


  锻造就是通过工具相对运动来改变工件厚度或截面形状的所有方法。它是一种传统的机械加工工艺。现代锻造技术几乎可以把任何一种金属锻压成形,并使金属内部质量得到一定程度改善。在所有制造机械零件的生产工艺中,锻件具有最为优越的综合机械性能,锻件的材料利用率和生产率也具有足够的优势。


  锻造行业作为制造业的基础,在我国已经有着很长时间的发展历史,如今,锻造技术发生了全新的变化,在机械制造业中锻造业正发挥着越来越重要的作用。


  2.1.2政府鼓励锻件行业健康发展


  大力发展装备制造业,是党中央、国务院提出的一项重要战略举措,这给锻件行业发展提供了难得的机遇。


  国家发改委、财政部、科技部、商务部等各部门相继出台了锻件行业相关的产业政策。政策主旨是:积极鼓励锻件产品向高精度、深加工方向发展,加快产业结构调整和优化升级,通过自主创新、引进技术、合作开发、联合制造等方式,提高高端锻件产品国产化水平,满足国民经济增长对高端锻件不断增长的需求。


  2.1.3我国锻造行业技术和产品质量亟待升级


  国际高端锻件行业集中度较高,生产企业主要集中在日本、德国、法国、美国、韩国和中国,产品约占世界总产量的70%以上。


  我国高端锻件行业起步较晚,但已颇具规模,能为国民经济各部门,如电站、冶金、矿山、石油、化工、船舶、军工、装备制造业等提供大量自由锻件,市场需求量大。但由于精密程度、技术含量、质量要求、经济效益等原因,我国对高附加值锻件产品的进口依赖程度仍然较高,锻造行业技术和产品升级势在必行。


  2.2项目建设必要性


  2.2.1本项目建设是产业发展壮大和提升企业市场竞争力的需要


  当前,全球正进入产业结构调整的关键期和战略机遇期,面对激烈的市场竞争,我国锻造也必须根据国家的产业政策,着眼于长远发展,利用现有较强的产品开发能力的优势,以市场为导向,引进先进设备,改造生产技术,发展适销产品品种,加快企业技术进步和产业结构升级,提高产品质量和档次,增加产量才能抢占市场份额,使公司产品上档次、上水平、上产量,才能使公司不断提高自身实力,在激烈的市场竞争者生存发展并不断壮大。


  2.2.2本项目符合国家的产业政策和产业规划


  近几年,国家发改委、工业和信息化部等国家机关对本行业给予了高度关注,《中国锻压行业"十三五"发展纲要》、《国家产业振兴与技术改造专项》、《汽车产业发展政策(2009年修订)》、《汽车产业调整振兴规划》等政策,引导社会资金投向高端零部件生产领域,促使有比较优势的锻压企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力,政策的鼓励有利于促进本行业持续健康发展的战略举措。


  本项目符合国家产业政策和产业规划,符合社会发展需要,项目的实施不仅有利于发展国家重点支柱产业,而且积极带动了机械、电子、冶金、石油化工、纺织、轻功等多种相关工业和第三产业的发展,推动经济增长的集约化和产业结构的优化升级,利于产品机构创新。


  2.2.3本项目建设是增加就业机会和保障社会稳定的需要


  本项目属于劳动密集的类型,建成后,不仅需要专业技术人员、管理人员,也需要普通职工等,可直接安排就业200人,同时,本项目的实施可带动运输业等相关产业发展,可为城市剩余劳动力提供大量的就业机会,对解决林州市现有富余人员就业、维护社会治安、稳定社会秩序,具有重大的社会意义。


  2.2.4本项目建设可增加当地的财政收入


  本项目建成后,达产年营业收入为240000万元,年总成本费用为152691.54万元,年增值税为15692.31万元,年增值税税金及附加1569.23万元,年利润总额为70046.92万元,企业所得税为17511.73万元,年税后利润为52535.19万元。


  项目财务盈利能力强,经济效益显著。本项目建设对当地国民收入再分配做出了积极的贡献。


  第三章、市场分析

 

 


  3.1锻造铝合金轮毂产品介绍

 


  3.1.1锻造铝轮毂介绍


  锻造是一种利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法,锻压(锻造与冲压)的两大组成部分之一。通过锻造能消除金属在冶炼过程中产生的铸态疏松等缺陷,优化微观组织结构,同时由于保存了完整的金属流线,锻件的机械性能一般优于同样材料的铸件。相关机械中负载高、工作条件严峻的重要零件,除形状较简单的可用轧制的板材、型材或焊接件外,多采用锻件。


  精密锻造成形技术是建立在新材料、计算机技术、自动化技术和绿色成形技术等高新技术基础上,改进了传统成形技术,减少了后续的切削量,减少了材料、能源消耗、加工工序。它可使成形的机械零部件具有准确的外形、较高的尺寸精度和形位精度、较好的表面粗糖度。


  锻造铝车轮的品质是所有铝车轮制造工艺中最好的,锻造铝车轮有着高密度的金属晶体组织和良好的机械性能,重量轻、强度高、表面质量好。


  (1)机械性能好,和铸造铝车轮相比,强度可提高约60%,延伸率提高约2倍。


  (2)重量轻,省油、起步快、制动效果好。相同规格的锻造铝车轮质量比铸造铝车轮轻约20%,比铁车轮轻约50%。


  根据世界铝业协会提供的数据,一般情况下汽车每减少10%的质量,其燃油消耗便可降低6%~8%。由于锻造铝车轮重量轻的特性,安装后行车感觉方向较轻,高速行驶特别平稳;同时,起步快、刹车轻、制动效果好,从而提高了驾驶舒适性。


  (3)散热快,不宜爆胎、延长轮胎和刹车系统使用寿命。对于高速行驶的汽车来说,因轮胎着地摩擦、制动等产生的高温爆胎、制动效能降低等现象屡见不鲜。锻造铝车轮的热传导系数是钢铁的3倍,加上铝车轮因其结构的特征,极易将轮胎、车底盘所产生的热量排散在空气中。即使在长途高速行驶或下坡路连续刹车的情况下,亦能使汽车保持适当的温度降低爆胎率。锻造铝车轮正常行驶时温度比铁车轮低20-30℃,轮胎在低温状态下可降低磨损26%,使每条轮胎多跑3-5万公里不等。另外,由于车轮行驶温度低,所以对刹车系统不耐高温的材料及配件有极佳的保护效果,从而大大降低了刹车系统的维修费用。


  (4)真圆度高,驾驶平稳、舒适。锻造铝车轮是一体锻造成型后,通过CNC车床加工完成,真圆度不到0.1mm,高速行驶不会产生颤抖。而钢轮由钢板卷曲焊接而成,圆度误差在1mm以上。锻造铝车轮质地均匀,动平衡在50g以下,而钢车轮的动平衡大大超过了这个数字。因此,锻造铝车轮能更好地与车轴相连接,减少在行驶时的摆动和跳动,使行驶过程更加平稳舒适,并能够节省燃油消耗和延长轮胎寿命。


  (5)漂亮美观。锻造铝车轮可根据不同的风格要求,锻造出不同的轮辐窗口形状,且锻造表面质量好,易于处理。同钢铁车轮相比,经过全涂装或抛光、电镀等工艺处理后的锻造铝车轮表面,具有高贵的风范和气质,可明显提高整车的美感。


  21世纪以来,越来越多的汽车开始应用铝合金车轮。从技术层面来讲,生产铝合金轮毂主要有两种:铸造技术和锻造技术。在铸造技术中又有多种:低压铸造、重力铸造和挤压铸造;在锻造技术中又细分为:旋压、冲压和半固态成形等。


  3.1.2锻造铝轮毂的材料


  一般来说,所有的变形铝合金都可用于锻造,但由于车轮锻件以强度为主要指标,所以铝轮毂宜选用高强度、易热处理的形变铝合金,比如6061、6082等。


  锻造铝轮毂的毛坯一般采用直径为8寸(26.7cm)或其他规格的铸棒,使用前需对坯料的尺寸、重量、化学成分、显微组织、外观质量、含氢量等进行检查,尤其注意要尽可能地减少材料中的金属杂质和非金属杂质的有害作用。6061合金中的有害金属杂质主要是Fe,Fe在该合金中形成FeAl3,对性能有害,特别是对延伸率影响较大;非金属杂质主要是氢和氧化膜,其来源之一是精炼气体中的水分,因为水与铝会发生反应,如有氢和氧化膜存在,热处理固溶后产品探伤会不合格,另外,它们对性能的危害也很大,会显著降低延伸率。


  3.1.3锻造铝轮毂的生产工艺


  铝车轮的锻造成形是盘状或棒状的铸态坯料在热状态下进行塑性变形的过程,与低压铸造相比,生产工艺有着明显的差异。


  锻造铝轮毂的生产工艺流程一般为:


  制坯→锻造→旋压→热处理→机加工→涂装

  3.2我国锻造铝轮毂市场现状


  锻造铝轮毂最早是由美国铝业在1948年发明的,并在以后的近60多年不断改进和提高其性能。目前美国铝业是锻造铝轮毂的全球领导者,拥有最多的产品规格,为主要原配车厂和车队用户配套,在全球商用车辆铝轮毂市场的占有率超过75%。在国外,锻造铝轮毂在载货卡车、商用客车、高端轿车、摩托车等车上的应用非常广泛。在美洲,商用车上锻造铝轮毂的配装率非常高,巴西、美国、加拿大等国都是锻造铝轮毂需求大国。整车企业通用、福特、克莱斯勒等都已经在其生产的高端轿车、轻型皮卡等车型上普遍使用锻造铝轮毂。在欧洲,Otto fuchs公司生产的锻造铝轮毂已普通应用在奥迪、宝马、奔驰、保时捷等的高端轿车、跑车上,沃尔沃、戴姆勒、雷诺等企业的载货汽车、挂车以及大客车上也装配了锻造铝轮毂,但装配比例小于美国。在亚洲一些国家,比如日本、韩国等近些年锻造铝轮毂的装配率也在提高。


  在国内,锻造铝轮毂的应用还处在起步阶段。最近几年,东风、一汽解放、厦门金龙、中通客车等商用车企业开始装配锻造铝合金轮毂。和锻造铝轮毂的应用相比,国内锻造铝轮毂的生产企业近些年发展较快。目前,国内生产锻造铝车轮的企业主要有中信戴卡、浙江宏鑫、万丰奥特等。产品种类包括商用车轮、摩托车轮、轿车轮等。据统计,2016年我国锻造铝轮毂产能达到700万只/年,实际产量为505万只。


  随着汽车产业的发展和锻造铝轮毂生产工艺的不断成熟进步,现在,锻造铝轮毂应用到越来越多的车型上,比如油罐车、消防车、水泥搅拌运输车、军车等。


  3.2.1中国锻造铝轮毂产量分析


  锻造铝轮毂产品包括商用车锻造铝轮毂、轿车锻造铝轮毂和摩托车锻造铝轮毂。


  锻造铝轮毂生产技术是世界上最高新技术,锻造铝轮毂制造为目前铝轮毂制造的最高境界,锻造铝轮与铸造铝轮相比,锻造轮重量最轻,有高密度的金相组织和良好的机械性能,力学性能要高18%以上,质量轻20%,表面光洁好,可锻造出花纹和图案,具有较好的安全性能,更适于高档轿车、重卡及豪华客车配套,具有附加值高的特点。当前,锻造铝轮已占世界铝轮毂总产量的11%,全球锻造铝轮毂保有量达3亿只。锻造铝轮毂越来越多的受到行业的关注和重视。


  目前,我国锻造铝轮毂产量较低,不及铝轮毂总产量的3%,与全球11%的比例还有较大差距,因此,我国锻造铝轮毂市场有较大的发展空间。

  3.2.2锻造铝轮毂地域产出结构


  我国锻造铝合金车轮生产企业主要分布华北和华东地区,其他地区的产量相对较少。


  2016年,我国锻造铝轮毂行业新增项目既有现有生产企业技改扩能项目,也有新建项目。根据不完全统计数据显示,华东和华北地区是锻造铝轮毂新增产能最为集中地区,占国内新增产能的一半以上,其余地区新增产能有限。


  根据统计数据显示,到2016年底,我国锻造铝轮毂产能达到700万只/年,产能利用率约为72.14%。我国锻造铝轮毂市场受地区供需差异,导致我国锻造铝轮毂产业各地区供需存在一定的失衡,但不是很明显。新增产能方面,国内锻造铝轮毂新增产能地区分布与现有产业分别基本相一致,因此新增产能对现阶段国内锻造铝轮毂市场冲击性较弱,对现有产业区域结构影响较小。


  3.3我国锻造铝轮毂市场需求现状


  3.3.1锻造铝轮毂上游市场分析


  锻造铝轮毂的上游原材料为锻造用铝合金,主要为5系、6系、7系铝合金,如6061铝合金、6082铝合金等。据统计,2016年我国铝合金产量749.8万吨,同比增长15.7%。其中锻造用铝合金的产量约为140万吨。


  锻造铝轮毂的原材料包括5系、6系、7系铝合金,不同牌号的铝合金价格也有所不同。据统计,2016年大部分锻造铝轮毂原材料价格在15000元/吨-25000元/吨之间。从价格趋势来看,近几年我国锻造铝轮毂原材料的价格呈波动趋势。


  锻造铝轮毂的上游为锻造用铝合金,上游材料的供应量、产品价格以及技术水平会影响到锻造铝轮毂行业的发展。


  3.3.2锻造铝轮毂下游市场需求分析


  根据统计数据显示,2016年我国锻造铝合金轮毂产品消费量约为481万只,同比增长率约为23.65%,较2012年的150万只增加331万只,年均增长率超过34%,正呈现出高速发展的态势。


  锻造铝轮毂下游市场可以分为与汽车和摩托车整车配套的市场以及售后车改装市场。其中,整车配套市场为主要市场。因此,锻造铝轮毂的消费群体主要为汽车、摩托车整车企业以及汽车、摩托车售后服务企业。


  汽车、摩托车整车企业多为生产规模较大、产品标准化程度较高的企业,需要根据自身生产工艺和产品性能的要求选择合适的锻造铝轮毂产品,并要求锻造铝轮毂供应商能够提供确保产品品质的持续稳定性。经过长时间的试用和选择后,下游客户一经确定产品供应商,将会与之长期合作并形成较为稳固的供货关系。


  汽车、摩托车售后服务企业则规模相对较小,其对价格的敏感性较强,对产品质量的关注度相对较低。


  目前,市场上不同规格、型号的锻造铝轮毂价格也有所不同。中低端锻造铝轮毂的价格在2000元/只-5000元/只之间,高端车配套的锻造铝轮毂在5000元/只-10000元/只。


  锻造铝轮毂的消费场所主要为汽车、摩托车整车企业以及汽车、摩托车售后服务企业。


  下游行业的发展会决定锻造铝轮毂的市场需求情况,这在一定程度上会影响到锻造铝轮毂行业的发展。


  3.3.3细分市场需求分析


  1. 商用车


  商用车(Commercial Vehicle),是在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车,分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆,共五类。在整个行业媒体中,商用车的概念主要是从其自身用途不同来定义的,习惯把商用车划分为客车和货车两大类。


  轮毂又叫轮圈、钢圈、轱辘、胎铃,是轮胎内廓支撑轮胎的圆桶形的、中心装在轴上的金属部件。轮毂根据直径、宽度、成型方式、材料不同种类繁多。


  目前,在我国,锻造铝轮毂主要应用于商用车领域。尤其应用在大中型载货车和大中型客车上,特别是豪华客车上应用较多。


  锻造铝轮毂作为乘用车零部件用于整车配套和售后改装、更换。商用车客户需求与轿车不同,这些客户一般是个体经营者和物流公司,卡车的销售与轿车的销售存在根本性的区别。卡车是一种赚钱的机器,每个购买卡车的用户都是想利用它来创造更多的新价值。世界汽车的市场需求是提高收益性、改善物流运输效率 、降低油耗和人工成本、提高装载效率、改善质量,应尽的社会责任、提高环保性能和安全性、质量诉求、提高乘坐舒适性、居住性、满足基本性能、提高可靠耐久性。


  我国汽车市场潜力巨大,特别是乘用车市场在不断扩大。随着我国乘用车的发展以及环保性能要求的不断提高,未来几年我国乘用车的整车配套数量和更换数量都将不断提高。


  2.轿车


  轿车是指用于载送人员及其随身物品,且座位布置在两轴之间的汽车。包括驾驶者在内,座位数最多不超过九个。在中国内地的行驶证管理方面,轿车特指区别于货车、皮卡、SUV、大巴、中巴的小型汽车,俗称为“小轿车”。


  轮毂是轿车轮胎内以轴为中心用于支撑轮胎的圆柱形金属部件,通俗地说,就是车轮中心安装车轴的部位,是连接制动鼓(制动盘)、轮盘和半轴的重要零部件。


  市场上的轮毂按照材质可以分为钢轮毂和铝合金轮毂,铝合金轮毂的制造方法有三种:重力铸造、锻造、低压精密铸造。目前,轿车轮毂主要为铸造铝轮毂,锻造铝轮毂的安装率还比较低。


  当前锻造铝轮毂正不断向轿车车轮应用延伸,一些高档轿车也开始采用锻造铝轮毂,如宝马。但其总体装车率不是很高。预计未来几年,随着我国轿车产量的不断增加以及及环保性能要求的不断提高,未来几年我国轿车细分领域对锻造铝轮毂的需求量将不断提高。


  3.摩托车


  摩托车车轮是摩托车中极其重要的部件之一,它的质量好坏直接影响着摩托车行驶的安全和可靠。早期的摩托车速度较低,其车轮结构为刚性连接,轮胎为高压胎。随着轮胎及车轮技术的发展,低压轮胎逐渐取代了高压轮胎。与此同时,低压轮胎又出现了无内胎轮胎。目前,摩托车车轮主要有三种结构形式:轮圈辐条组合式车轮、辐板式整体车轮和轻合金车轮。


  铝合金的初次登场是在50年代,铝合金车轮首次被用于追求高性能的赛车中。因为铝合金车轮质量轻、散热性能好,并且具有良好的外观,所以,铝合金车轮逐步代替了钢制车轮。目前,锻造铝轮毂主要用于高端摩托车和赛车摩托车。


  中国摩托车行业从2012年开始进入转型升级阶段,格局发生变化,面临全新的挑战。国内市场方面,传统摩托车受汽车、电动车替代明显,过去的主流消费市场——农村市场逐步缩小,城市出行代步及休闲娱乐的市场需求增长明显,但受城市“限摩”影响,增长空间有限。但我国对高端摩托车的需求仍在增加。随着国家人民生活水平的提高,购买力也逐渐提高,大型跨国摩托车企业开始向中国输入高端一些的摩托车。而摩托车用户为了突出其个性,经常对摩托车进行改装。预计未来几年,锻造铝轮毂在摩托车细分领域的市场需求会有所增加。


  3.4锻造铝轮毂产品销售价格及成本分析


  3.4.1锻造铝轮毂产品市场价格分析


  根据市场调研数据显示,目前我国锻造铝轮毂产品出厂价格集中在900-1500元/只之间,普通锻造铝轮毂产品价格约为900-1000元/只,中高端产品出厂价格在1000-1500元/只。目前,市场上不同规格、型号的锻造铝轮毂销售价格也有所不同。中低端锻造铝轮毂的销售价格在2000元/只-5000元/只之间,高端车配套的锻造铝轮毂在销售价格在5000元/只-10000元/只。


  3.4.2锻造铝轮毂产品成本分析


  锻造铝轮毂产品成本包括直接材料成本、直接工资成本、其他直接支持、制造费用等。


  (1)直接材料成本


  直接材料成本指企业生产产品和提供劳务的过程中所消耗的、直接用于产品生产、构成产品实体的各种材料及主要材料、外购半成品以及有助于产品形成的辅助材料等。


  锻造铝轮毂产品直接材料成本包括:6061铝棒、水电燃料费用、刀具、涂料等。


  直接材料成本(中档轮毂、重约10kg),直接材料成本如下:


  (2)直接工资


  直接工资是指直接从事业务及其他活动人员的工资、奖金、津贴和补贴等。直接工资的内容有基本工资、加班及假日津贴、绩效奖金、利润分享等。直接工资包括管理层工资、高级技工工资、一般工人工资及杂工工资等。


  (3)制造费用


  企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接成本。企业应当根据制造费用的性质,合理的选择制造费用分配方法。


  生产设备包括切割机、冲压机、车床、铣床、镗床、涂装机械、打磨抛光机械等。


  (4)产品成本分析


  根据市场调查显示,每件锻造铝轮毂成本价格为440.53元,出厂价格为800元,毛利润为359.47元,毛利率为44.93%。


  3.5锻造铝轮毂生产工艺分析


  3.5.1工艺流程


  铝轮毂的锻造成形是盘状或棒状的铸态坯料在热状态下进行塑性变形的过程,与低压铸造相比,生产工艺有着明显的差异。


  锻造铝轮毂的生产工艺流程一般为:


  制坯→锻造→旋压→热处理→机加工→涂装



  3.6锻造铝轮毂产业链运行环境分析


  2008年以来至今,汽车工业尤其是重新能源汽车在国际政策的刺激下发展迅速,新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。 新能源汽车工业的快速发展,带动国内锻造铝合金车轮产业的发展。


  能源、环境和安全是当今世界各国极为关注的三大问题,汽车工业的发展和汽车应用普及同这三大问题密切相关。随着现代汽车节能降耗要求的不断高涨,安全和环保法规日趋严格,汽车轻量化的要求更为迫切。铝合金质量轻、强度高、成形性好、回收率高,对降低汽车自重、节省轮胎、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有着重大意义,已成为汽车工业的首选材料;锻造铝合金车轮也随之受到青睐,特别是新能源汽车。


  铝合金轮毂相对于普通钢轮毂而言,有三大优点:一是自身轻。锻造铝轮毂的重量只相当于钢轮毂的1/2,安装锻造铝轮毂以后,由于整车的重量降低,减少了车轮的转动惯性,使汽车加速性能提高。二是减少油耗。它能够减少轮胎部位的摩擦,降低客车不必要功率的消耗,可以节省2%~8%的燃油。三是产品更加安全可靠。由于锻造轮毂的特性,车轮不容易变形,使用更安全。正因为此,载货汽车、客车用锻造铝轮毂在国外应用广泛。在美洲,商用车上锻造铝轮毂的配装率很高。澳大利亚、南非、巴西、美国、加拿大等国也都是锻造铝轮毂的需求大国。整车企业包括佩卡、戴姆勒-奔驰以及生产拖车、警车的专用车企业都在车辆上配装锻造铝轮毂。在欧洲,沃尔沃、戴姆勒、雷诺等企业的载货汽车、挂车以及大客车上也配装了锻造铝轮毂,但配装比例小于美国。在亚洲的一些国家,如日本和韩国近些年锻造铝车轮的配装率也在提高。


  锻造铝轮毂的生产工艺复杂、投资大、制造成本高,因此,锻造铝轮毂的应用在国内外处于起步阶段。但是基于锻造铝轮毂的诸多优点,对汽车产业来说,无论从安全、舒适、节能的角度,还是国家强制性法律法规来看,采用锻造铝轮毂的意义和优势已越来越明显,锻造铝轮毂将会有巨大的市场潜力和应用前景。


  3.7锻造铝轮毂产品市场前景分析


  世界汽车工业正向着轻量、高速、安全、节能、舒适与环境污染轻的方向发展,因此铝合金零部件在汽车中的用量日益增多。轮毂作为汽车行驶系统中的重要部件之一,也是一种要求较高的保安件,它不仅承载汽车的重量,同时也体现着汽车的外观造型。近年来,随着汽车轻量化的需求日益扩大,铝合金轮毂在现代汽车制造中正逐步取代传统的钢制轮毂而被广泛地推广应用。


  与钢制汽车轮毂相比,铝合金汽车轮毂具有如下优点:重量轻,可比钢制车轮毂重量减轻30%-40%,汽车的质量每减少1%,其耗油量将降低 0.6%-1%;减震性能好,吸收冲击能量强,从而可以改善车辆的行驶性能,提高安全性;导热性好,热导率约为钢的3倍,可以降低轮胎的工作温度,提高轮胎的使用寿命;外形美观,采用不同工艺生产铝合金轮毂的结构可以多样化,可以很好地满足各类使用者的审美要求。


  目前,铝轮毂的生产工艺现在主要有两种,即铸造工艺和锻造工艺。目前应用最普遍的是铸造铝轮毂,约占到铝轮毂产品总量的95%。锻造铝轮毂较铸造铝轮毂机械性能更高、重量更轻、抗疲劳性更好,但由于工艺复杂、设备投资大、生产成本高,因而还没有得到大面积推广应用。随着汽车行业对轻量、高速、安全、环保等需求的日益迫切,锻造铝轮毂在汽车领域中的应用将会越来越受到重视,逐步会成为高端轿车、载货卡车、商用客车等的最佳选择。


  铝合金轮毂是钢质轮毂的换代产品,它美观,质量轻,平衡性好,散热快、节能安全等优点,特别适合高速行驶的乘用车及高速行驶的商用车使用。越来越多的乘用车广泛采用铝车轮作为标准配套件。在售后车改装市场铝车轮也非常受青睐。


  随着我国汽车工业的快速发展以及国外配件需求量的增加,预计在今后的一段时期内汽车铝轮毂的产量会有较大的增加,同时对汽车铝轮毂质量的要求也将更为严格。另外,伴随着中国汽车保有量的增加,汽车法规的逐步健全,汽车消费者个性化的需求,在中国售后车改装市场铝车轮将有非常大的提升空间。  

  第四章 建设条件和厂址选择

 

  4.1项目选址原则


  1.符合河南省总体规划要求,位于服务范围的中心。


  2.项目选址交通方便,供电、供水通讯等基础设施条件,地势优良,水文地质条件满足要求。根据已有区域资料,厂区内没有具有开采价值的矿产。


  3.项目选址应着眼于工业用地,不涉及拆迁和移民安置规划。


  4.项目选址与各种污染、易燃易爆危险品、高噪声、高压电线和无线电的距离符合国家有关防护距离的规定。


  5.在满足工艺流程、运输、防火及施工的前提下,尽量使总图布置紧凑,以节约用地,提高土地利用率。


  6.在竖向设计中,根据场地的地形条件,各建筑采用不同的设计标高,以减少土石方量,并力求填挖方量平衡,基本做到不弃土、不另取土。


  4.2项目具体地址


  本项目拟建在河南省林州市。


  林州市为产业集聚区,交通便捷,原料资源、劳动力资源丰富,项目建成后可吸纳部分劳动力,拓宽就业渠道,增加收入,改善生活和经济环境。

 





  第五章、主体工程建设及产品技术方案


  5.1项目主体工程建设


  5.1.1设计规范和标准


  表5-1项目建设参考标准规范


  

序号

标准规范名称

标准规范号

1

《建筑结构荷载规范》

GB50009-2012

2

《建筑地基基础设计规范》

GB500072011

3

《钢结构工程施工及验收规范》

GB50755-2012

4

《建筑抗震设计规范》

GB50011-2010

5

《建筑桩基技术规范》

JGJ94-2008

6

《地下工程防水技术规范》

GB50108-2008

7

《砌体结构设计规范》

GB50003-2011

8

《建筑地基处理技术规范》

JGJ79-2012

9

《人民防空地下室设计规范》

GB50038-2005

10

《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB50268-2008

11

《钢筋焊接及验收规范》

JGJ 18-2012


  5.2产品工艺方案


  5.2.1指导思想和设计原则


  1.追求新知识、新技术的综合灵活运用;


  2.追求技术创新和技术突破;


  3.追求资源的综合充分利用和环境效益;


  4.劳动力生产效率高,在加工制造过程中耗能少;


  5.为保证形成生产能力及保证产品质量和技术水平,本项目的投资重点为:项目所需设备及动力配套设施,以及相应的保证产品质量的其它费用;


  6.本项目拟采用先进的工艺方案,选择工艺设备时既考虑设备的先进性,同时考虑其适用性,经济合理地选择工艺设备。


  5.2.2产品技术方案


  本项目采用的工艺技术成熟,已达到发达国家水平,完全符合国内同类产品生产技术要求;并且符合产业政策要求,能较好地节约能源及促进产业发展。


  本项目产品主要包括商用车锻造铝轮毂、轿车锻造铝轮毂和摩托车锻造铝轮毂。其生产工艺流程的选择和设计、卫生、设备等,均符合产品生产法律法规及国家标准、行业标准,符合ISO9000和TUV认证。


  
 

 

  5.3设备选型方案

 


  5.3.1设备选型原则


  企业要在保证产品质量和生产效率的同时提高经济效益,先进的技术装备是关键。技术中选择的工艺流程是否先进合理,很大程度上取决于选用的设备状况。机器设备的质量和性能,对企业的生产能力、产品质量、原辅材料及公用工程消耗等方面都有直接的影响。购置设备的费用,在生产成本中也占有相当的比重。因此,选择什么样的设备,必须慎重考虑,设备造型应遵循先进、经济、实用的原则,综合考虑投入和产出的关系。


  5.3.2项目主要设备选型


  本项目主要设备如下表所示:


  表5-2 年产300万只锻造高端铝合金轮毂项目设备清单

序号

机械名称

总数

1

大型切割机

4

2

大型冲压机

6

3

车床

80

4

铣床

80

5

镗床

50

6

涂装机械

20

7

打磨抛光机械

50

8

包装设备

4

9

检测设备

若干

10

辅助设备

若干

  


  第六章、项目组织机构与人力资源配置、项目管理


  6.1项目组织机构


  6.1.1组织机构


  本项目实行董事会领导下的总经理负责制。在管理上,严格按现代公司制度运作,各项经营活动由董事会决策。总经理由董事会聘任,负责全公司各项事务,副总经理由总经理聘任,负责技术、销售、财务、后勤等工作,其他管理人员和一线工人由总经理、副总经理负责招聘。


  公司充分发挥自身优势,坚持不断完善行之有效的管理措施,在吸引国内外先进管理经验的基础上,摸索出了自己独特的管理理念、管理方法和管理手段,形成了一套人事管理、财务管理、质量管理、设备管理、生产管理、销售管理的科学管理制度,为公司的更大发展提供了组织保证。

 

  6.2人力资源配置


  6.2.1工作制度


  本项目全年生产天数按300天计,日工作24小时,主要生产车间及配套辅助部门为三班制,其余各部门根据工作需要分别为一、二班制。


  6.2.2 劳动定员


  项目人力资源配置按岗位计算定员,以实需设岗,以岗定员。按照国家有关劳动法规进行招工、用工,以技术人员为骨干,根据工作需要安排岗位,多劳多得,有加班费,除执行国家的相关法规外,还要执行公司安全、质量等硬性规定和劳动合同中的约定的条款。


  本项目劳动定员为200人,其中管理技术人员30人,生产工人及其他辅助人员170人。


  6.2.3人员素质要求


  本项目工艺技术和装备水平较高,对管理人员和生产操作人员的素质要求比较高。因此,本项目的管理人员及岗位技术工人应具有大专以上文化程度;一般操作工要求高中或中专以上文化程度,关键设备的主要操作人员、技术人员和管理人员还需就有丰富的相关从业经验。


  6.2.4人员招聘


  本项目新增定员中,部分管理人员、技术人员由公司内部统一调配,新老结合上岗,定期进行技术考核。其他技术人员和管理人员从大中专毕业生中招聘;生产工人由社会招工解决。


  6.2.5人员培训


  本项目主要设备自动化程度和技术要求较高,为顺利达产达标,确保产品质量,上岗前操作人员和生产技术管理人员必须经过培训。培训方式以标准化培训为准。


  实施标准化培训,所谓标准化培训指的是定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行,力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。经过标准化培训后,公司根据各人表现确定岗位,然后由各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性,也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间,这对于节约人员培训成本和缩短培训时间都具有极好的效果。

 

 


  图6-1 项目人员培训模式


  项目人员采用分批招募、分批培训的方式进行,具体执行方案如下表所示:


  表6-1 项目人员培训推进

 

 

阶段培训时间进度培训内容方式执行效果
岗前培训第一堂公司文化、概况、发展规划等集中授课受训者了解公司
第二堂行业发展概况集中授课受训者了解行业
第三堂公司经营管理制度集中授课受训者了解生产管理制度
第四堂经营服务知识集中授课受训者掌握公司经营知识
第五堂基本技能培训现场授课受训者掌握基本技能
岗上培训定期与不定期升级技能培训学徒式指导受训者掌握负责高层次技能

 

 第七章项目实施进度与招投标


  7.1项目实施进度安排依据


  1.项目的建设内容及承担单位的要求;


  2.项目建设的常规步骤及顺序;


  3.项目具体建设内容的实际工作进度及情况;


  4.项目审批部门的统筹工作计划。


  7.2项目实施进度安排


  本项目拟建设时间为2017年10月至2019年9月底,建设周期24个月(两年)。该项目批准后,应立即进行初步设计文件编制,并着手准备施工设计。初步设计文件批复后,立即进行施工图设计,同时组成一个小组负责领导组织工作。土建和设备订货同时进行。


  在建设过程中,要抓住设计、订货、施工、安装、试车等重要环节。运用科学手段协调安排各方面的工作,确保顺利完成该项目的建设任务。

 

  第八章、项目风险分析及对策


  8.1法律及政策风险


  项目可能会面临各种法律纠纷或者政策限制。比如用工纠纷、国内投资管理政策变动、税收政策变动等。这些风险都会增加项目经营的成本甚至会导致项目被勒令停止经营。


  为了防范法律及政策风险,公司在项目建设和运作过程中会聘请律师、会计师等相关人员来协助处理各项可能发生的纠纷。在签订用工合同、办理知识产权保护时,咨询巴彦淖尔市投资管理办法、了解各项税收政策,做到了如指掌。


  8.2市场风险


  本项目市场风险主要来自于竞争对手的技术进步;企业本身管理、产品成本的变化等。项目承担单位要进一步巩固和发展已有的核心竞争力优势,并采取必要的风险防范措施,主要从以下方面入手:


  1. 不断提高生产工艺水平,努力降低生产成本,节约能耗。


  2. 加大研发投入,不断提高产品质量和水平,密切关注国内外同行业的信息和动态,分析竞争对手的营销策略,采取相应对策。


  3. 引进人才,建立并完善销售网络,提高市场占有率。


  4. 加强供应链管理,减少库存量,提高资金周转率。


  综上所述,企业应在经营过程中,不断提高市场意识,加强防范措施,增加研发投入,以保持企业持续稳定的向规模化、规范化、标准化、品牌化发展,把企业做强做大。


  8.3建设风险


  项目在建设中可能会出现资金不足、建设进度延迟,设备质量不达标,人员无法按时到位等风险,这些都不利于项目的顺利开展甚至会增大总投资规模。


  本项目资金全部自筹,采用国内外知名厂家的成熟设备,公司自有资金充裕,可以保证生产线顺利建设并投产。


  对于人员问题,项目拟采取两手准备的策略:一方面在项目前期物色国内优秀人才,另一方面公司团队可以内部培养部分急需人才。


  综合而言,项目建设风险防控措施严密,各项问题均有解决预案。


  8.4技术和人才风险


  企业没有一流的人才和优秀的团队就不可能有自主创新的能力。公司应将人才培养放在战略地位,建立起一支高素质的专业技术队伍。应采取一下措施:


  1.建立和完善企业人才引进、使用和报酬等制度,尤其要高度重视研发团队的培养和企业科技能力建设。


  2.不断以创新技术和创新产品来满足日新月异的市场变化需求,提高创新能力,提升核心竞争力。


  3.建立以企业为主体,以市场为导向,产学研相结合的技术创新体系。创新型企业必须有自主知识产权,有自主品牌和持续创新的能力。


  8.5运营风险


  企业经营如果在生产技术上、产品质量控制、市场开拓上准备不足,就存在企业被市场淘汰的风险。公司应按现代企业制度要求完善企业管理制度,加强内部管理,做好人才战略储备,创建企业文化,增强企业凝聚力。项目建成运营后要加强运营管理,以保证项目的建设能够有效提升企业的整体盈利能力。


  8.6综合风险评价


  本项目产品发展前景良好,未来市场潜力大,经过综合分析得出结论:该项目具有明确的目标和市场,不确定性很小,项目实施过程中,制药对风险因素基于足够的重视,并采取相应的对策和措施,就能规避和化解风险,降低甚至消除风险损失,本项目综合风险不大。


  第九章、结论与建议


  9.1综合结论


  1.本项目所在地拥有丰富的自然资源、稳定的电力资源和劳动力资源,项目所在地环境保护较好,是建设项目的良好地点。


  2.项目采用新设备和最先进的生产工艺,技术水平属国内领先、国际先进,可带动国内相关行业的发展,提高整个行业在国际市场的竞争力,促进国民经济发展。


  3.本项目符合国家产业政策,可提供优质高端的锻造铝轮毂零部件,产品质量符合国家质量标准,达到国内先进水平,可以满足下游市场对产品的质量要求,产品市场空间广阔,产业发展前景良好,企业具有很大的发展空间。


  4.项目总投资规模适中,企业财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业,项目财务经济效益较好,并且具有一定的抗风险能力,总体而言,经济效益显著。


  5.本项目技术可靠、经济可行,可以带动一批相关企业的发展,实施该项目的社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展。


  从以上对项目技术、拟建规模和内容、项目建设方案、公用工程、环保、项目投资估算、资金筹措、经济效益等主要问题进行的分析后,可得知,该项目的建成可以进一步提高公司生产技术水平。


  项目的建设具有良好的经济效益和社会效益,是切实可行与必要的。


  9.2综合建议


  1.实行速度管理,加强项目运作进度,以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。


  2.公司各部门紧密结合,以加快项目运作进度。


  3.项目成本须合理控制,以保留市场波动时的降价应对空间。


  4.注意严格的按照既定方案去做每一件事,同意调配资金、物资和各项工作。特别要准备好抗风险资金,不可挪用。


  5.建议上级主管部门积极支持项目实施,并给予一定的政策、资金扶持,促进项目早日建成投产。

 


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